【報(bào)告類型】多用戶、行業(yè)/市場(chǎng)研究報(bào)告

【數(shù)據(jù)來(lái)源與研究方法】

·對(duì)行業(yè)內(nèi)相關(guān)的專家、廠商、渠道商、業(yè)務(wù)（銷售）人員及客戶進(jìn)行訪談，獲取最新的一手市場(chǎng)資料；

·對(duì)動(dòng)畫制作產(chǎn)品長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)采集的數(shù)據(jù)資料；

·動(dòng)畫制作產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、國(guó)家發(fā)改委、工商總局等政府部門和官方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)與資料；

·動(dòng)畫制作行業(yè)公開(kāi)信息；

·動(dòng)畫制作業(yè)內(nèi)企業(yè)及上、下游企業(yè)的季報(bào)、年報(bào)和其它公開(kāi)信息；

·各類中英文期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、圖書館、科研院所、高等院校的文獻(xiàn)資料；

·行業(yè)資深專家公開(kāi)發(fā)表的觀點(diǎn)；

·對(duì)行業(yè)的重要數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)性對(duì)比，反映行業(yè)的運(yùn)行和發(fā)展趨勢(shì)；

·通過(guò)專家咨詢、小組討論、桌面研究等方法對(duì)核心數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)進(jìn)行反復(fù)論證。

 

中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

 

第一章 行業(yè)發(fā)展概述

一、國(guó)內(nèi)外動(dòng)畫制作行業(yè)發(fā)展概況

1．全球動(dòng)畫制作行業(yè)發(fā)展概況

憑借著領(lǐng)先的市場(chǎng)判斷力、文化觀念及技術(shù)水平，美國(guó)的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展起來(lái)并確立地位；20世紀(jì)80年代之后日本、韓國(guó)等國(guó)家才開(kāi)始陸續(xù)崛起，形成了目前美、日、韓三足鼎立的世界動(dòng)漫格局，英國(guó)、法國(guó)則位列第二梯隊(duì)。

如今，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在文化產(chǎn)業(yè)中處于龍頭地位。在國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，尤其是美國(guó)、日本、韓國(guó)及歐洲等國(guó)家和地區(qū)，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為重要的支柱產(chǎn)業(yè)。美國(guó)是當(dāng)今世界上最大的動(dòng)畫生產(chǎn)和動(dòng)漫產(chǎn)品輸出國(guó)，包括動(dòng)漫業(yè)的文化產(chǎn)業(yè)早已名列6大支柱產(chǎn)業(yè)之一，在其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中僅次于軍事工業(yè)，位居第二，動(dòng)漫及其衍生產(chǎn)品的出口額甚至超過(guò)了汽車和航空航天工業(yè)的出口。日本是僅次于美國(guó)的第二大動(dòng)漫生產(chǎn)國(guó)，動(dòng)漫產(chǎn)品出口額是其鋼鐵出口額的4倍，包括動(dòng)漫業(yè)在內(nèi)的文化產(chǎn)業(yè)成為僅次于旅游業(yè)的第二大支柱產(chǎn)業(yè)。韓國(guó)政府十分重視動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，專門成立了“文化產(chǎn)業(yè)振興院”，對(duì)動(dòng)漫在政策和財(cái)政上給予很大的支持，使韓國(guó)在短短10多年內(nèi)一躍而成為第三大動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)國(guó)。英國(guó)包括動(dòng)漫業(yè)在內(nèi)的文化產(chǎn)業(yè)所創(chuàng)造的年產(chǎn)值已超過(guò)了任何一種傳統(tǒng)制造業(yè)所創(chuàng)造的產(chǎn)值。

2．中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀

我國(guó)的動(dòng)畫片歷史淵源流長(zhǎng)，從60年代開(kāi)始一直到80年代中期，不僅種類繁多，而且內(nèi)容和藝術(shù)性都遠(yuǎn)高于同一時(shí)期的日本和美國(guó)，特別是日本很多的早期動(dòng)畫都受到我國(guó)動(dòng)畫的影響。但是從90年代起，我國(guó)的動(dòng)畫開(kāi)始走向衰落，現(xiàn)在充斥在中國(guó)動(dòng)漫市場(chǎng)上的幾乎全是日本和美國(guó)的動(dòng)畫。

（1）早期探索期（中國(guó)動(dòng)畫建國(guó)前）。20世紀(jì)中國(guó)的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)先驅(qū)萬(wàn)氏三兄弟就開(kāi)始研究動(dòng)畫制作，第一部中國(guó)自制的人畫合演出的《大鬧天宮》就是他們制作的。

（2）蓬勃發(fā)展期（建國(guó)到1965年）。建國(guó)后，中國(guó)的動(dòng)畫事業(yè)可以說(shuō)是得到了非常快速的發(fā)展，不但作品多，而且精品也多。從1950年的一部動(dòng)畫，發(fā)展到60年代已經(jīng)每年都能制作十多部動(dòng)畫。

（3）白銀時(shí)代（1976~1990）。在文革開(kāi)放之后，動(dòng)畫片制作進(jìn)入繁榮時(shí)代，在1978年到1989年的十年間，這些制片單位就制作了219部動(dòng)畫片，例如《哪咤鬧海》、《金猴降妖》、《天書奇譚》等優(yōu)秀作品都是從這個(gè)時(shí)段制作的。

（4）黑鐵時(shí)代（1990~2006年）。首先是90年代各大動(dòng)畫制作廠家開(kāi)始與國(guó)際動(dòng)畫業(yè)展開(kāi)交流與合作，白銀時(shí)代的那種固有自封的局面停止了，數(shù)字生產(chǎn)手段取代了以往的手工繪制方式，制作的數(shù)量有所增加，各種專業(yè)和多能人才進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。

（5）初級(jí)發(fā)展階段（2006-至今）。中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，并且才剛剛開(kāi)啟，目前仍處于初級(jí)發(fā)展階段。自2006年中國(guó)動(dòng)漫啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程以來(lái)，中國(guó)動(dòng)漫的商業(yè)化、市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化程度與日俱增。

2014年我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1005億元。2013年，目前我國(guó)共有動(dòng)漫企業(yè)4600余家，專業(yè)人員近22萬(wàn)人，從業(yè)人員50余萬(wàn)人。國(guó)內(nèi)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)對(duì)動(dòng)畫制作人才的需求量較大。

二、產(chǎn)業(yè)鏈及傳導(dǎo)機(jī)制

狹義的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)包括動(dòng)畫作品的設(shè)計(jì)與制作、發(fā)行、銷售等。其中動(dòng)畫設(shè)計(jì)、制作公司為上游行業(yè)，負(fù)責(zé)直接動(dòng)畫作品的制作與開(kāi)發(fā)；版權(quán)代理公司、動(dòng)畫發(fā)行公司為中游行業(yè)，負(fù)責(zé)直接動(dòng)漫產(chǎn)品的版權(quán)運(yùn)作、發(fā)行傳播和銷售；與龐大的動(dòng)畫受眾和消費(fèi)群體直接接觸的動(dòng)畫產(chǎn)品銷售和播映渠道構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)鏈的下游行業(yè)。

廣義的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)還包括動(dòng)畫版權(quán)的二次利用形成的衍生品模塊，包括玩具、服裝、文具、游戲等。

三、動(dòng)畫制作行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位

隨著社會(huì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)方式也發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，科技與知識(shí)對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展越來(lái)越重要，文化依然轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展的不可或缺資源。對(duì)于屬于文化產(chǎn)業(yè)的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，其為社會(huì)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益非常的大。首先動(dòng)漫電影的票房收入已經(jīng)相當(dāng)可觀，而由動(dòng)漫電影所延伸產(chǎn)生的鏈條產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益更是巨大，比動(dòng)漫電影自身的經(jīng)濟(jì)效益要高出許多。動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)同時(shí)又在很大程度上促進(jìn)了玩具、服裝、裝飾燈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)更是文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先鋒。

所以作為動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈前端的動(dòng)畫制作行業(yè)決定著動(dòng)漫行業(yè)的發(fā)展規(guī)模和速度，所以動(dòng)畫制作行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位不可或缺。

四、動(dòng)畫制作行業(yè)所處生命周期

行業(yè)的生命周期指行業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所經(jīng)歷的時(shí)間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個(gè)發(fā)展階段：幼稚期，成長(zhǎng)期，成熟期，衰退期。

1）幼稚期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率較高，需求增長(zhǎng)較快，技術(shù)變動(dòng)較大，行業(yè)中的用戶主要致力于開(kāi)辟新用戶、占領(lǐng)市場(chǎng)，但此時(shí)技術(shù)上有很大的不確定性，在產(chǎn)品、市場(chǎng)、服務(wù)等策略上有很大的余地，對(duì)行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、用戶特點(diǎn)等方面的信息掌握不多，企業(yè)進(jìn)入壁壘較低。

2）成長(zhǎng)期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高，需求高速增長(zhǎng)，技術(shù)漸趨定型，行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，企業(yè)進(jìn)入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增多。

3）成熟期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率不高，需求增長(zhǎng)率不高，技術(shù)上已經(jīng)成熟，行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)非常清楚和穩(wěn)定，買方市場(chǎng)形成，行業(yè)盈利能力下降，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開(kāi)發(fā)更為困難，行業(yè)進(jìn)入壁壘很高。

4）衰退期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降，需求下降，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目減少。

 

從產(chǎn)業(yè)生命周期理論來(lái)看，中國(guó)動(dòng)漫目前正處于從幼稚期向發(fā)展期轉(zhuǎn)變的過(guò)渡階段，其階段特點(diǎn)是產(chǎn)品設(shè)計(jì)尚未成熟，行業(yè)利潤(rùn)率較低，市場(chǎng)增長(zhǎng)率較高，需求增長(zhǎng)較快，技術(shù)變動(dòng)較大，行業(yè)中的佼佼者主要致力于開(kāi)辟新用戶、占領(lǐng)市場(chǎng)，但此時(shí)技術(shù)上有很大的不確定性，在產(chǎn)品、市場(chǎng)、服務(wù)等策略上有很大的余地，對(duì)行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、用戶特點(diǎn)等方面的信息掌握不多，企業(yè)進(jìn)入壁壘較低。雖然我國(guó)政府基于促進(jìn)幼稚民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障國(guó)家文化安全和經(jīng)濟(jì)安全，采取后發(fā)國(guó)家趕超戰(zhàn)略，爭(zhēng)取以強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)政策來(lái)推動(dòng)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，但畢竟我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，對(duì)于產(chǎn)業(yè)規(guī)律的把握和商業(yè)運(yùn)營(yíng)仍停留在較為膚淺的層面上，距離躋身世界動(dòng)漫大國(guó)和動(dòng)漫強(qiáng)國(guó)仍有很大差距。

第二章 動(dòng)畫制作行業(yè)發(fā)展環(huán)境

一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2015年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，黨中央國(guó)務(wù)院總攬全局把握大勢(shì)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新的工作總基調(diào)，科學(xué)統(tǒng)籌，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，在區(qū)間調(diào)控基礎(chǔ)上更加注重定向調(diào)控，國(guó)民經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)。一季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)開(kāi)局平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)增速保持在合理區(qū)間，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能逐漸積聚。

初步核算，2015年第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值140667億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值7770億元，同比增長(zhǎng)3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值60292億元，增長(zhǎng)6.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值72605億元，增長(zhǎng)7.9%，較第二產(chǎn)業(yè)高出1.5個(gè)百分點(diǎn)，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)51.6%，比上年同期提高1.8個(gè)百分點(diǎn)，高于第二產(chǎn)業(yè)8.7個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向服務(wù)主導(dǎo)型提升趨勢(shì)更加明顯。節(jié)能降耗繼續(xù)取得新成效，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.6%。2015年7月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了備受關(guān)注的上半年宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。初步核算，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值296868億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7.0%。

1.工業(yè)生產(chǎn)增速有所回落

受市場(chǎng)需求乏力、化解部分制造業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能等因素影響，工業(yè)生產(chǎn)增速放緩，但企業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。2015年第一季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)6.4%。增幅比上年同期回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)發(fā)展取得明顯成效，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.4%，裝備制造業(yè)增長(zhǎng)7.7%，增速分別比規(guī)模以上工業(yè)快5.0和1.3個(gè)百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看，國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.7%，集體企業(yè)增長(zhǎng)2.4%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.4%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)4.3%。分三大門類看，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.2%，制造業(yè)增長(zhǎng)7.2%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)2.3%。分產(chǎn)品看，564種產(chǎn)品中有333種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值26287億元，同比增長(zhǎng)2.9%。一季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12543.2億元，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)。

2015年6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.8%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），比5月份加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.64%。1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.3%。分三大門類看，6月份，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.7%，制造業(yè)增長(zhǎng)7.7%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)2.1%。

分經(jīng)濟(jì)類型看，6月份，國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.2%，集體企業(yè)增長(zhǎng)3.2%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.8%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)4.5%。

分行業(yè)看，6月份，41個(gè)大類行業(yè)中有39個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中，農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)7.2%，紡織業(yè)增長(zhǎng)8.1%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)9.5%，非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)7.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)6.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)11.7%，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)4.0%，專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)4.9%，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)7.9%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)8.0%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)7.9%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)9.2%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)1.4%。

2.固定資產(chǎn)投資增速放緩

國(guó)家加快投融資體制改革，放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，新的市場(chǎng)主體大量涌現(xiàn)，激發(fā)了民間投資活力。2015年第一季度，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）77511億元，同比名義增長(zhǎng)13.5%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)14.5%），增幅較上年同期回落4.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)有控股投資23611億元，增長(zhǎng)14.4%；民間投資50349億元，增長(zhǎng)13.6%，占全部投資的比重為65%。較上年同期提升0.2個(gè)百分點(diǎn)；分地區(qū)看，東部地區(qū)增長(zhǎng)12.2%，中部地區(qū)增長(zhǎng)15.9%，西部地區(qū)增長(zhǎng)12.6%，中西部地區(qū)投資增速繼續(xù)快于東部地區(qū)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資1553億元，同比增長(zhǎng)32.8%；第二產(chǎn)業(yè)投資31361億元，增長(zhǎng)11%；第三產(chǎn)業(yè)投資44597億元，增長(zhǎng)14.7%。占全部投資的57.5%，較上年同期提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)23.1%，比上年同期高出0.6個(gè)百分點(diǎn)，棚戶區(qū)改造等民生工程建設(shè)繼續(xù)加快。一季度，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資16651億元，同比名義增長(zhǎng)8.5%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)9.5%），其中住宅投資增長(zhǎng)5.9%。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速為11.4%，較去年同期下降5.9個(gè)百分點(diǎn)。其中東部地區(qū)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)10.1%，中部地區(qū)增長(zhǎng)14.9%，而西部地區(qū)則為9.9%。自今年4月開(kāi)始，西部固定資產(chǎn)投資增速便慢于東部。

二季度以來(lái)，東部地區(qū)固定投資增速雖然處于下行通道，但是降幅不斷收窄，1-4月份增速比1-3月份下降1.3%，1-5月份增速比前4月份下降0.7%。

“東部的投資回報(bào)高，包括房地產(chǎn)回暖的因素，也包括一些重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，以及市場(chǎng)出口、向外創(chuàng)匯等，相對(duì)都比西部好一點(diǎn)。”陜西省社科院經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)吳剛分析稱。

從全國(guó)來(lái)看，上半年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資43955億元，同比名義增長(zhǎng)4.6%，東部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資總計(jì)25421億元，占全國(guó)總量過(guò)半，蘇粵浙居前三。

3.市場(chǎng)銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)

2015年第一季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額70715億元，同比名義增長(zhǎng)10.6%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)10.8%）。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額32472億元，增長(zhǎng)7.8%。按經(jīng)營(yíng)單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額60709億元，同比增長(zhǎng)10.4%，鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額10007億元，增長(zhǎng)11.6%。按消費(fèi)形態(tài)分，餐飲收入7458億元，同比增長(zhǎng)11.3%，商品零售63257億元，增長(zhǎng)10.5%，其中限額以上單位商品零售30534億元，增長(zhǎng)7.8%。3月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比名義增長(zhǎng)10.2%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)10.2%），環(huán)比增長(zhǎng)0.71%。

2015年第一季度，全國(guó)網(wǎng)上商品和服務(wù)零售額7607億元，同比增長(zhǎng)41.3%。其中，網(wǎng)上商品零售額6310億元，增長(zhǎng)41.0%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為8.9%；網(wǎng)上服務(wù)零售額1297億元，增長(zhǎng)43.0%。上半年，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額141577億元，同比名義增長(zhǎng)10.4%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)10.5%），增速比一季度回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

上半年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額中，限額以上單位消費(fèi)品零售額66256億元，增長(zhǎng)7.4%。按經(jīng)營(yíng)單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額121850億元，同比增長(zhǎng)10.2%，鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額19727億元，增長(zhǎng)11.6%。按消費(fèi)形態(tài)分，餐飲收入14996億元，同比增長(zhǎng)11.5%，商品零售126581億元，增長(zhǎng)10.3%，其中限額以上單位商品零售62306億元，增長(zhǎng)7.4%。

4.居民消費(fèi)價(jià)格拉低運(yùn)行

2015年第一季度，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.2%，漲幅較上年同期回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市上漲1.2%，農(nóng)村上漲1.0%。分類別看，食品價(jià)格同比上漲1.9%，煙酒及用品下降0.5%，衣著上漲2.9%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲1.2%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.7%，交通和通信下降1.8%，娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù)上漲1.2%，居住上漲0.7%。在食品價(jià)格中，糧食價(jià)格上漲2.8%，油脂價(jià)格下降5.1%，豬肉價(jià)格下降1.7%，鮮菜價(jià)格上漲1.4%。3月份，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.4%，環(huán)比下降0.5%。一季度，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降4.6%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降5.6%。2015年6月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲1.4%，上半年，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平比去年同期上漲1.3%。

5.居民收入和就業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

2015年第一季度，全國(guó)居民人均可支配收入6087元，同比名義增長(zhǎng)9.4%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)8.1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8572元，同比名義增長(zhǎng)8.3%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)7%；農(nóng)村居民人均可支配收入3279元，同比名義增長(zhǎng)10%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)8.9%。農(nóng)村居民人均可支配收入實(shí)際增速快于城鎮(zhèn)居民1.9個(gè)百分點(diǎn)。城鄉(xiāng)居民收入差距持續(xù)縮小，一季度城鄉(xiāng)居民人均可支配收入倍差2.61，比上年同期縮小0.05。就業(yè)市場(chǎng)基本穩(wěn)定，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)320萬(wàn)，2月末，農(nóng)村外出務(wù)工勞動(dòng)力總量16331萬(wàn)人，同比減少602萬(wàn)人，下降3.6%。外出務(wù)工勞動(dòng)力月均收入3000元，同比增長(zhǎng)11.9%。

上半年全國(guó)居民人均可支配收入10931元，同比名義增長(zhǎng)9.0%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)7.6%。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15699元，同比名義增長(zhǎng)8.1%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)6.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入5554元，同比名義增長(zhǎng)9.5%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)8.3%。全國(guó)居民人均可支配收入中位數(shù)9700元，同比名義增長(zhǎng)10.5%。

6.北京地區(qū)近三年經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

2013年，北京市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值19800.81億元，比上年增長(zhǎng)10.7%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值159.64億元，增長(zhǎng)6.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值4292.56億元，增長(zhǎng)5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值15348.61億元，增長(zhǎng)12.3%。

2014年，北京市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值21330.8億元，比上年增長(zhǎng)7.7%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值159億元，下降0.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值4545.5億元，增長(zhǎng)6.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值16626.3億元，增長(zhǎng)8.3%；三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的0.8:21.7:77.5調(diào)整為0.7:21.4:77.9。

2015上半年北京市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值10578.3億元，同比增長(zhǎng)7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值55.6億元，下降16.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1964.9億元，增長(zhǎng)4.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值8557.8億元，增長(zhǎng)7.9%。

近三年，北京市三次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)比重總體上呈下降趨勢(shì)。同國(guó)家間增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)分化明顯。在結(jié)構(gòu)性矛盾突出、地緣政治緊張、金融市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響下，一些國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯下滑。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下運(yùn)行平穩(wěn)，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，中國(guó)政府及時(shí)出臺(tái)支持外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的政策措施，著力優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)，改善貿(mào)易環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)了進(jìn)出口增速逐步企穩(wěn)回升、質(zhì)量效益進(jìn)一步提高。2015年一季度，中國(guó)進(jìn)出口9042億美元，下降6.3%。其中，出口5139億美元，增長(zhǎng)4.7%；進(jìn)口3902億美元，下降17.6%。順差1237億美元，增長(zhǎng)6.1倍。2015年上半年，全國(guó)進(jìn)出口11.5萬(wàn)億元，同比（下同）下降6.9%。其中，出口6.57萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.9%；進(jìn)口4.96萬(wàn)億元，下降15.5%；順差1.61萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1.5倍。按美元計(jì)，全國(guó)進(jìn)出口18808億美元，下降6.9%。其中，出口10720億美元，增長(zhǎng)1%；進(jìn)口8088億美元，下降15.5%；順差2632億美元，增長(zhǎng)1.5倍。上半年，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)行呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1.出口降幅有所收窄，進(jìn)口受價(jià)格下降影響較大

上半年我國(guó)出口增速回落，其中3-5月連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，但降幅逐月收窄，6月份轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，增速為2.1%。從全球范圍看，我國(guó)出口形勢(shì)好于主要經(jīng)濟(jì)體，國(guó)際市場(chǎng)份額有明顯提升。進(jìn)口呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，上半年進(jìn)口商品平均價(jià)格下降10.9%，拉低進(jìn)口增速10.3個(gè)百分點(diǎn)，但6月份進(jìn)口降幅已明顯收窄。

2.中美貿(mào)易增長(zhǎng)較快，對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口比重上升

在美國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好的帶動(dòng)下，對(duì)美國(guó)進(jìn)出口增長(zhǎng)4%，其中出口增長(zhǎng)9.3%，拉動(dòng)整體出口增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)日本和歐盟進(jìn)出口分別下降10.6%和6.8%。市場(chǎng)開(kāi)拓取得新成效，“一帶一路”沿線國(guó)家和自貿(mào)伙伴（不含港澳臺(tái)地區(qū)）占我出口總額的比重分別上升約0.4個(gè)和1.2個(gè)百分點(diǎn)。自南非、澳大利亞、巴西和俄羅斯等資源富集國(guó)家進(jìn)口分別下降41.6%、28.9%、26.1%和23.9%，合計(jì)拉低整體進(jìn)口增速3.7個(gè)百分點(diǎn)。

3.一般貿(mào)易主體地位進(jìn)一步鞏固，加工貿(mào)易持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)

一般貿(mào)易進(jìn)出口63774億元，下降6.3%，占全國(guó)進(jìn)出口總額的比重為55.1%，同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，比重連續(xù)兩年提高。其中，一般貿(mào)易出口增長(zhǎng)6.3%，拉動(dòng)整體出口增長(zhǎng)3.3個(gè)百分點(diǎn)。加工貿(mào)易進(jìn)出口35757億元，下降8.6%，已連續(xù)四個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。其他貿(mào)易進(jìn)出口15785億元，下降5.3%。

4.機(jī)電產(chǎn)品出口好于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，大宗商品進(jìn)口量增價(jià)跌

機(jī)電產(chǎn)品出口37827億元，增長(zhǎng)3%，拉動(dòng)整體出口增速1.7個(gè)百分點(diǎn)，占出口總額的57.6%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。七大類勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口13404億元，增長(zhǎng)0.7%。部分大宗商品進(jìn)口數(shù)量保持增長(zhǎng)，但價(jià)格降幅較大，其中，銅礦砂、液化石油氣、原油、成品油和大豆進(jìn)口量分別增長(zhǎng)11.6%、10.4%、7.5%、3.3%和2.8%，進(jìn)口價(jià)格分別下跌14.9%、24.5%、45.8%、37.5%和24.1%，這五種商品因價(jià)格下跌合計(jì)拉低整體進(jìn)口增速7.6個(gè)百分點(diǎn)。

5.民營(yíng)企業(yè)引領(lǐng)出口增長(zhǎng)，國(guó)有和外資企業(yè)持續(xù)低迷

民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口41406億元，下降5.8%，其中出口增長(zhǎng)6.8%，拉動(dòng)全國(guó)出口增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)有企業(yè)進(jìn)出口19709億元，外資企業(yè)進(jìn)出口54201億元，分別下降14%和4.8%。

6.區(qū)域發(fā)展更趨協(xié)調(diào)，中西部地區(qū)對(duì)出口拉動(dòng)作用增強(qiáng)

中部地區(qū)進(jìn)出口8501億元，增長(zhǎng)0.3%，西部地區(qū)進(jìn)出口8715億元，下降6.2%，速度分別高于東部地區(qū)7.8個(gè)和1.3個(gè)百分點(diǎn)，中西部地區(qū)合計(jì)占全國(guó)進(jìn)出口總額的14.9%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，中、西部地區(qū)出口分別增長(zhǎng)7.3%和3.5%，對(duì)全國(guó)出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為59.5%和34.5%。東部地區(qū)進(jìn)出口98100億元，下降7.5%，其中出口增長(zhǎng)0.1%、進(jìn)口下降15.6%。

三、宏觀政策環(huán)境

1.貨幣政策

2015年第一季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持在合理區(qū)間運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與預(yù)期目標(biāo)相符。就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定，居民收入同步增長(zhǎng)。結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，第三產(chǎn)業(yè)比重進(jìn)一步提高，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新主體加快孕育，結(jié)構(gòu)調(diào)整起步較早的企業(yè)、行業(yè)和地區(qū)走勢(shì)較好。新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力正在形成之中，但內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力尚待增強(qiáng)，下行壓力仍然較大，物價(jià)漲幅有所回落。第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)7.0%，居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）同比上漲1.2%。

央行將更加主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，更加注重松緊適度，適時(shí)適度預(yù)調(diào)微調(diào)，為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)營(yíng)造中性適度的貨幣金融環(huán)境，把握好穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu)的平衡點(diǎn)。

中國(guó)人民銀行按照黨中央、國(guó)務(wù)院統(tǒng)一部署，繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，針對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、外匯占款變化對(duì)流動(dòng)性影響較大等復(fù)雜情況，更加注重松緊適度，適時(shí)適度預(yù)調(diào)微調(diào)，保持中性適度的貨幣金融條件，注重優(yōu)化流動(dòng)性和信貸的投向和結(jié)構(gòu)。綜合運(yùn)用公開(kāi)市場(chǎng)操作、短期流動(dòng)性調(diào)節(jié)工具、中期借貸便利等多種工具組合合理調(diào)節(jié)銀行體系流動(dòng)性。在人民銀行分支機(jī)構(gòu)全面推開(kāi)常備借貸便利操作，完善中央銀行對(duì)中小金融機(jī)構(gòu)提供正常流動(dòng)性的渠道。普降金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率，適當(dāng)提供長(zhǎng)期流動(dòng)性。運(yùn)用多種工具組合有效彌補(bǔ)了因外匯占款變化形成的流動(dòng)性缺口。同時(shí)，下調(diào)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率，逆回購(gòu)操作利率相應(yīng)有所下降。通過(guò)量?jī)r(jià)工具搭配共同引導(dǎo)市場(chǎng)利率下行，降低社會(huì)融資成本。完善差別準(zhǔn)備金動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，對(duì)部分金融機(jī)構(gòu)實(shí)施定向降準(zhǔn)，加大再貸款、再貼現(xiàn)政策力度，加強(qiáng)信貸政策的結(jié)構(gòu)引導(dǎo)作用，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)更多地將信貸資源配置到“三農(nóng)”、小微企業(yè)及重大水利工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。同時(shí)，進(jìn)一步完善個(gè)人住房信貸政策，穩(wěn)步推進(jìn)信貸資產(chǎn)證券化擴(kuò)大試點(diǎn)。各項(xiàng)金融改革有序推進(jìn)，存款利率浮動(dòng)區(qū)間上限擴(kuò)大至基準(zhǔn)利率的1.3倍，《存款保險(xiǎn)條例》正式出臺(tái)，外匯管理體制改革進(jìn)一步深化。

總體看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量大，韌性好，市場(chǎng)廣闊，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也比較強(qiáng)，通過(guò)推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新和擴(kuò)大公共產(chǎn)品、公共服務(wù)供給形成的新雙引擎將對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形成支撐，宏觀政策效果將逐步顯現(xiàn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望保持持續(xù)健康發(fā)展。

2.財(cái)政政策

當(dāng)前我國(guó)財(cái)政面臨著總量意義上的收支矛盾和結(jié)構(gòu)意義上的央地矛盾。這兩種矛盾實(shí)質(zhì)上是我國(guó)財(cái)政體制與未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境不協(xié)調(diào)的結(jié)果。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整、新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)中的民生支出等問(wèn)題將會(huì)成為未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新特征，這將導(dǎo)致收支矛盾和央地矛盾合成的財(cái)政困局進(jìn)一步加深，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)加大，從而成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要制約因素。對(duì)此需要提前布局，找到這種環(huán)境中可能的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整之路。會(huì)議指出，做好明年經(jīng)濟(jì)工作，必須繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。進(jìn)一步完善調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，提高資金使用效率，完善結(jié)構(gòu)性減稅政策，擴(kuò)大營(yíng)改增試點(diǎn)行業(yè)。

適當(dāng)擴(kuò)大財(cái)政赤字和國(guó)債規(guī)模，保持必要的調(diào)控能力。2015年，為了穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革和惠民生，國(guó)家將繼續(xù)加大對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能環(huán)保等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的投入，進(jìn)一步加大對(duì)民族地區(qū)、邊疆地區(qū)的支持。

進(jìn)一步調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。一是保持政府投資規(guī)模的合理增長(zhǎng)。加大對(duì)棚戶區(qū)改造、中西部地區(qū)鐵路、城市管網(wǎng)改造等在建項(xiàng)目的資金支持力度；積極推進(jìn)一批既利當(dāng)前、又利長(zhǎng)遠(yuǎn)的帶動(dòng)性強(qiáng)的“十二五”重大項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，加大國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金的支持力度。二是嚴(yán)格控制對(duì)高耗能、高排放行業(yè)和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)投資，嚴(yán)格控制新的一般性的地方政府投資項(xiàng)目的開(kāi)工，切實(shí)防范地方債務(wù)和地方政府融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)累積。三是切實(shí)落實(shí)鼓勵(lì)引導(dǎo)民間投資的財(cái)稅、金融政策措施，全面開(kāi)放民間資本進(jìn)入領(lǐng)域，進(jìn)一步提高民間資本在投資中的比重。四是積極培育新的消費(fèi)熱點(diǎn)，支持實(shí)施“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略，推動(dòng)信息惠民工程建設(shè)，積極培育扶植信息、養(yǎng)老、健康等新型消費(fèi)業(yè)態(tài)。五是繼續(xù)加大對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、文化、保障性住房等方面的支持力度，加快構(gòu)筑社會(huì)保障網(wǎng)。六是綜合運(yùn)用稅收、信貸、利息優(yōu)惠政策，實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重大工程，支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化。

進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是在進(jìn)一步理順中央和地方事權(quán)關(guān)系的基礎(chǔ)上，出臺(tái)并實(shí)施財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的意見(jiàn)，加強(qiáng)中央和地方政府轉(zhuǎn)移支付的清理和整合。二是進(jìn)一步推進(jìn)和完善營(yíng)改增試點(diǎn)改革，完善消費(fèi)稅制度，積極推進(jìn)房地產(chǎn)稅改革，加快煤炭資源稅從價(jià)計(jì)征改革，推進(jìn)城市維護(hù)建設(shè)稅改革。三是穩(wěn)步推進(jìn)收入分配改革，提高城鄉(xiāng)居民特別是中低收入者收入，以逐步增加居民收入和擴(kuò)大消費(fèi)。四是逐步建立規(guī)范的地方政府債務(wù)融資機(jī)制。規(guī)范地方政府舉債權(quán)限，對(duì)地方政府性債務(wù)實(shí)行限額管理，逐步將地方政府債務(wù)性收支分類納入預(yù)算管理。在此基礎(chǔ)上，建立一個(gè)以市政債市場(chǎng)為基礎(chǔ)的，采取由中央確定總規(guī)模的市場(chǎng)調(diào)控性地方債制度，正式啟動(dòng)省級(jí)和縣級(jí)政府在公開(kāi)市場(chǎng)捆綁發(fā)放地方債，市級(jí)政府獨(dú)立發(fā)行市政債。繼續(xù)發(fā)展政策性金融為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)籌資。五是逐步完善全口徑預(yù)算制度，將公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保障預(yù)算和債務(wù)預(yù)算等政府全部收入統(tǒng)一納入預(yù)算管理，讓政府收支能夠充分接受人大和公眾的監(jiān)督審查，從而提高預(yù)算質(zhì)量。

3.放松市場(chǎng)主體準(zhǔn)入管制

國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)注冊(cè)資本登記制度改革方案的通知》，放松市場(chǎng)主體準(zhǔn)入管制。

《通知》指出，實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳登記制，放寬注冊(cè)資本登記條件。除法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院決定對(duì)特定行業(yè)注冊(cè)資本最低限額另有規(guī)定的外，取消有限責(zé)任公司最低注冊(cè)資本3萬(wàn)元、一人有限責(zé)任公司最低注冊(cè)資本10萬(wàn)元、股份有限公司最低注冊(cè)資本500萬(wàn)元的限制。不再限制公司設(shè)立時(shí)全體股東（發(fā)起人）的首次出資比例，不再限制公司全體股東（發(fā)起人）的貨幣出資金額占注冊(cè)資本的比例，不再規(guī)定公司股東（發(fā)起人）繳足出資的期限。將企業(yè)年度檢驗(yàn)制度改為企業(yè)年度報(bào)告公示制度。

本屆政府履新至今，已經(jīng)分批取消和下放了416項(xiàng)行政審批等事項(xiàng)。此次推動(dòng)工商登記制度改革是上述政策的延續(xù)，也是操作性最強(qiáng)的指引之一。根據(jù)《通知》精神，理論上可以出現(xiàn)1元公司。由于注冊(cè)資本有實(shí)繳制轉(zhuǎn)為認(rèn)繳制，1元注冊(cè)資本也可以分期繳納并不限繳納期限，這相當(dāng)于取消了注冊(cè)資本要求。《通知》取消了貨幣資金占注冊(cè)資本的比重，便利創(chuàng)業(yè)者以無(wú)形資產(chǎn)出資設(shè)立公司。創(chuàng)業(yè)門檻大幅降低。

近年來(lái)，國(guó)家實(shí)施多項(xiàng)優(yōu)惠措施鼓勵(lì)民間投資，扶持小微企業(yè)發(fā)展。從稅收角度來(lái)看，先后給予小微企業(yè)流轉(zhuǎn)稅和所得稅優(yōu)惠，此次《通知》的公布將更有力地釋放民間創(chuàng)業(yè)熱情。

4.《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》公布

為推進(jìn)國(guó)家新型城鎮(zhèn)化盡快取得新突破，5月13日，國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)了全國(guó)發(fā)改系統(tǒng)深入實(shí)施《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》重點(diǎn)工作電視電話會(huì)，徐紹史主任出席會(huì)議并講話，胡祖才副主任主持會(huì)議。前一天，受徐紹史主任委托，胡祖才副主任召集14個(gè)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位召開(kāi)了第二次部際聯(lián)席會(huì)議。兩次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）總結(jié)了前一階段推進(jìn)城鎮(zhèn)化工作進(jìn)展，研究和部署了2015年推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的重點(diǎn)工作。

會(huì)議認(rèn)為，中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議以來(lái)，特別是《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》出臺(tái)后，各地區(qū)各部門積極穩(wěn)妥、扎實(shí)有序地開(kāi)展了一系列工作，出臺(tái)了一批重大政策意見(jiàn)，涉及推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化相關(guān)的人、地、錢等多個(gè)領(lǐng)域；啟動(dòng)了一批關(guān)鍵領(lǐng)域改革試點(diǎn)，這些試點(diǎn)既有覆蓋全面的綜合試點(diǎn)，也有瞄準(zhǔn)某一領(lǐng)域的專項(xiàng)試點(diǎn)；研究制定了一批新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，宏觀層面的新型城鎮(zhèn)化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和中觀、微觀層面的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)修訂完善有序推進(jìn)；開(kāi)展了一批重點(diǎn)城市群規(guī)劃的編制，跨省級(jí)行政區(qū)城市群規(guī)劃和省級(jí)層面城市群規(guī)劃編制工作積極推進(jìn)；實(shí)施了市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)民工職業(yè)技能提升、保障性安居工程建設(shè)等一批重大工程項(xiàng)目。這些工作為新型城鎮(zhèn)化良好開(kāi)局奠定了基礎(chǔ)。

會(huì)議提出，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化要點(diǎn)面結(jié)合，緊緊抓住重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，盡快取得突破，帶動(dòng)面上發(fā)展。今年，要著眼于解決好“三個(gè)1億人”問(wèn)題，以人的城鎮(zhèn)化為核心，以中小城市發(fā)展和新型城市建設(shè)為重點(diǎn)，實(shí)施“一融雙新”工程、開(kāi)展20項(xiàng)重點(diǎn)工作，力爭(zhēng)在農(nóng)民工融入城鎮(zhèn)、新生中小城市培育、新型城市建設(shè)上取得新突破。推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作，要突出用好新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)這個(gè)抓手，將一些重大項(xiàng)目、重大工程和重大政策向試點(diǎn)地區(qū)傾斜，適時(shí)擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，積極幫助試點(diǎn)地區(qū)解決好試點(diǎn)過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，鼓勵(lì)試點(diǎn)地區(qū)大膽探索、闖出新路，確保屆時(shí)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)?zāi)艹龅脕?lái)、能推得開(kāi)。

四、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2012年7月，文化部正式發(fā)布《“十二五”時(shí)期國(guó)家動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，這是首次單獨(dú)為動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)制定規(guī)劃。其中明確提出，要促進(jìn)與動(dòng)漫形象有關(guān)的服裝、玩具、食品、文具、電子游戲等衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，延伸動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的盈利空間和市場(chǎng)規(guī)模，大力發(fā)展動(dòng)漫品牌授權(quán)業(yè)務(wù)，推動(dòng)各環(huán)節(jié)企業(yè)的互動(dòng)合作。

2013年5月，北京市文化局印發(fā)了《北京市原創(chuàng)動(dòng)漫形象作品專項(xiàng)扶持資金管理辦法（試行）》，目的為鼓勵(lì)北京市原創(chuàng)動(dòng)漫藝術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)首都動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2013年7月，國(guó)家新聞出版廣電總局電影局出臺(tái)了《推動(dòng)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影發(fā)展的9條措施》，支持鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影發(fā)展。

2014年11月，北京市文資辦（北京市國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室）編制完成了《北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)功能區(qū)規(guī)劃（2014-2020年）》和《北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)提升規(guī)劃（2014-2020年）》。前者主要側(cè)重優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，后者主要立足于提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量。特別是前者文創(chuàng)功能區(qū)規(guī)劃提出了北京要建設(shè)20個(gè)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)功能區(qū)，這是全國(guó)第一個(gè)省級(jí)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃，也是在之前四批30個(gè)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的基礎(chǔ)上發(fā)展提升而來(lái)。

2015年7月，北京市人力資源和社會(huì)保障局和北京市文化局印發(fā)了《北京市藝術(shù)系列（動(dòng)漫游戲）專業(yè)技術(shù)資格評(píng)價(jià)試行辦法》，為了加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)北京市動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

五、工藝技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

目前主要的動(dòng)畫制作工藝有計(jì)算機(jī)二維動(dòng)畫制作、計(jì)算機(jī)三維動(dòng)畫制作、無(wú)紙動(dòng)畫及表演動(dòng)畫等。

計(jì)算機(jī)動(dòng)畫技術(shù)可以分為傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)動(dòng)畫和高級(jí)計(jì)算機(jī)動(dòng)畫。傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)動(dòng)畫：圖像關(guān)鍵幀動(dòng)畫、參數(shù)關(guān)鍵幀動(dòng)畫和程序動(dòng)畫等技術(shù)；級(jí)計(jì)算機(jī)動(dòng)畫：逆向運(yùn)動(dòng)動(dòng)畫、動(dòng)態(tài)模擬動(dòng)畫、給予物理模擬的動(dòng)畫等技術(shù)。

第三章 市場(chǎng)需求分析

一、市場(chǎng)需求現(xiàn)狀

中國(guó)動(dòng)漫行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，但目前仍處于初級(jí)發(fā)展階段。2014年我國(guó)各級(jí)電視頻道動(dòng)畫片播出數(shù)量為284460小時(shí)，其中國(guó)產(chǎn)片264534小時(shí)。2014年全年上映53部動(dòng)畫電影，動(dòng)畫電影的票房總和為30.28億元，占全年總票房的10.22%。相比于2013年，動(dòng)畫電影票房飛躍式地增長(zhǎng)了101.87%。我國(guó)市場(chǎng)對(duì)動(dòng)畫制作行業(yè)專業(yè)人才需求量每年遞增，從2012年的17.96萬(wàn)人增加到2014年的23.87萬(wàn)人，市場(chǎng)需求潛力巨大。

二、2010-2014年中國(guó)動(dòng)畫制作市場(chǎng)規(guī)模及增速

1.2012-2014年我國(guó)電視頻道動(dòng)畫片播出數(shù)量

2012年，全國(guó)各級(jí)電視頻道動(dòng)畫片播出數(shù)量為304877小時(shí)，其中國(guó)產(chǎn)片292814小時(shí)，進(jìn)口片12063小時(shí)，與2011年相比，增長(zhǎng)率分別為8.79%、10.32%和-18.61%。2013年全國(guó)各級(jí)電視頻道動(dòng)畫片播出數(shù)量為293140小時(shí)，其中國(guó)產(chǎn)片279125小時(shí)、進(jìn)口片14015小時(shí)，與2012年相比，增長(zhǎng)率分別為-3.85%、-4.67%和16.18%。2014年全國(guó)各級(jí)電視頻道動(dòng)畫片播出數(shù)量為284460小時(shí)，其中國(guó)產(chǎn)片264534小時(shí)。

2.我國(guó)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)收入

據(jù)統(tǒng)計(jì)2013年我國(guó)電視動(dòng)畫節(jié)目國(guó)內(nèi)銷售交易額達(dá)到17億元，較上年增長(zhǎng)62.37%。

同時(shí)，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影市場(chǎng)持續(xù)走高。2013年，我國(guó)動(dòng)畫電影票房市場(chǎng)持續(xù)走高，全年共有33部國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影與進(jìn)口動(dòng)畫電影在國(guó)內(nèi)上映，合計(jì)票房收入為15.9億元，同比增長(zhǎng)11.1%。2014年全年上映53部動(dòng)畫電影，動(dòng)畫電影的票房總和為30.28億元，占全年總票房的10.22%。相比于2013年，動(dòng)畫電影票房飛躍式地增長(zhǎng)了101.87%，其中，32部國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫和2部中外合拍動(dòng)畫電影的票房達(dá)到了11.5億元，占據(jù)全年動(dòng)畫電影總票房的36.49%，比2013年的5億元票房增長(zhǎng)了130%。

三、影響動(dòng)畫制作市場(chǎng)需求的因素

1、消費(fèi)觀念

動(dòng)畫幾乎伴隨著每個(gè)人的成長(zhǎng)，所以大眾對(duì)其情感有著兒時(shí)玩伴般的無(wú)限親近感，60后、70后對(duì)動(dòng)漫形成一種固有的傳統(tǒng)觀念，即年齡稍大的群體迷戀動(dòng)漫更容易被誤解為“不務(wù)正業(yè)”。而隨著消費(fèi)觀念的改變，80后、90后消費(fèi)者年齡增大并逐漸成為動(dòng)畫產(chǎn)品的主要消費(fèi)群體，動(dòng)畫制作市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

2、受眾群體

動(dòng)畫產(chǎn)品的受眾群體主要集中在0-30歲的青少年群體，而日本作為動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)國(guó)，受眾群體甚至延伸到35歲。2014年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，0-14歲人口達(dá)22569萬(wàn)人，加上15-30歲年齡段受眾人群，動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的受眾群體可達(dá)6億人左右。受眾群體的龐大是中國(guó)動(dòng)畫制作市場(chǎng)需求的保障。

3、市場(chǎng)營(yíng)銷

市場(chǎng)營(yíng)銷直接影響消費(fèi)者對(duì)動(dòng)畫產(chǎn)品了解程度，進(jìn)而影響著動(dòng)畫制作市場(chǎng)需求的強(qiáng)弱。

四、2015-2019年中國(guó)動(dòng)畫制作市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

本報(bào)告對(duì)中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的從業(yè)人員市場(chǎng)需求量進(jìn)行了線性擬合，得到線性方程為Y=5.49X+31.837，R2=0.9999，非常接近于1，說(shuō)明線性擬合效果很好。利用線性方程對(duì)中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的從業(yè)人員市場(chǎng)需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)，得到2015-2019年中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的從業(yè)人員市場(chǎng)需求量為53.83萬(wàn)人、59.32萬(wàn)人、64.81萬(wàn)人、70.30萬(wàn)人、75.79萬(wàn)人。

本報(bào)告對(duì)中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的專業(yè)人才市場(chǎng)需求量進(jìn)行了線性擬合，得到線性方程為Y=2.925X+14.953，R2=0.9977，非常接近于1，說(shuō)明線性擬合效果很好。利用線性方程對(duì)中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的專業(yè)人才市場(chǎng)需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)，得到2015-2019年中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的專業(yè)人才市場(chǎng)需求量為26.74萬(wàn)人、29.66萬(wàn)人、32.59萬(wàn)人、35.51萬(wàn)人、38.44萬(wàn)人。

五、市場(chǎng)需求發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)我國(guó)市場(chǎng)對(duì)動(dòng)畫制作行業(yè)的人員需求量巨大，尤其對(duì)動(dòng)畫制作的專業(yè)人才需求，這些動(dòng)畫制作的專業(yè)人才絕對(duì)著動(dòng)畫行業(yè)的發(fā)展前景，同時(shí)對(duì)如動(dòng)畫制作行業(yè)的營(yíng)銷人才和高級(jí)管理人才的需求也比較大，這些人才直接決定著整個(gè)行業(yè)發(fā)展的速度與規(guī)模。