【報告類型】多用戶、行業/市場研究報告

【數據來源與研究方法】

·對行業內相關的專家、廠商、渠道商、業務（銷售）人員及客戶進行訪談，獲取最新的一手市場資料；

·對動畫制作產品長期監測采集的數據資料；

·動畫制作產品相關的行業協會、國家統計局、海關總署、國家發改委、工商總局等政府部門和官方機構的數據與資料；

·動畫制作行業公開信息；

·動畫制作業內企業及上、下游企業的季報、年報和其它公開信息；

·各類中英文期刊數據庫、圖書館、科研院所、高等院校的文獻資料；

·行業資深專家公開發表的觀點；

·對行業的重要數據指標進行連續性對比，反映行業的運行和發展趨勢；

·通過專家咨詢、小組討論、桌面研究等方法對核心數據和觀點進行反復論證。

 

中國動畫制作行業發展研究報告

 

第一章 行業發展概述

一、國內外動畫制作行業發展概況

1．全球動畫制作行業發展概況

憑借著領先的市場判斷力、文化觀念及技術水平，美國的動漫產業率先發展起來并確立地位；20世紀80年代之后日本、韓國等國家才開始陸續崛起，形成了目前美、日、韓三足鼎立的世界動漫格局，英國、法國則位列第二梯隊。

如今，動漫產業在文化產業中處于龍頭地位。在國外發達國家，尤其是美國、日本、韓國及歐洲等國家和地區，動漫產業已經成為重要的支柱產業。美國是當今世界上最大的動畫生產和動漫產品輸出國，包括動漫業的文化產業早已名列6大支柱產業之一，在其國內產業結構中僅次于軍事工業，位居第二，動漫及其衍生產品的出口額甚至超過了汽車和航空航天工業的出口。日本是僅次于美國的第二大動漫生產國，動漫產品出口額是其鋼鐵出口額的4倍，包括動漫業在內的文化產業成為僅次于旅游業的第二大支柱產業。韓國政府十分重視動漫產業，專門成立了“文化產業振興院”，對動漫在政策和財政上給予很大的支持，使韓國在短短10多年內一躍而成為第三大動漫產業國。英國包括動漫業在內的文化產業所創造的年產值已超過了任何一種傳統制造業所創造的產值。

2．中國動畫制作行業發展歷程與現狀

我國的動畫片歷史淵源流長，從60年代開始一直到80年代中期，不僅種類繁多，而且內容和藝術性都遠高于同一時期的日本和美國，特別是日本很多的早期動畫都受到我國動畫的影響。但是從90年代起，我國的動畫開始走向衰落，現在充斥在中國動漫市場上的幾乎全是日本和美國的動畫。

（1）早期探索期（中國動畫建國前）。20世紀中國的動漫產業先驅萬氏三兄弟就開始研究動畫制作，第一部中國自制的人畫合演出的《大鬧天宮》就是他們制作的。

（2）蓬勃發展期（建國到1965年）。建國后，中國的動畫事業可以說是得到了非?？焖俚陌l展，不但作品多，而且精品也多。從1950年的一部動畫，發展到60年代已經每年都能制作十多部動畫。

（3）白銀時代（1976~1990）。在文革開放之后，動畫片制作進入繁榮時代，在1978年到1989年的十年間，這些制片單位就制作了219部動畫片，例如《哪咤鬧海》、《金猴降妖》、《天書奇譚》等優秀作品都是從這個時段制作的。

（4）黑鐵時代（1990~2006年）。首先是90年代各大動畫制作廠家開始與國際動畫業展開交流與合作，白銀時代的那種固有自封的局面停止了，數字生產手段取代了以往的手工繪制方式，制作的數量有所增加，各種專業和多能人才進入這個行業。

（5）初級發展階段（2006-至今）。中國動漫行業進入產業化進程，并且才剛剛開啟，目前仍處于初級發展階段。自2006年中國動漫啟動產業化進程以來，中國動漫的商業化、市場化、產業化程度與日俱增。

2014年我國動漫產業總產值達到1005億元。2013年，目前我國共有動漫企業4600余家，專業人員近22萬人，從業人員50余萬人。國內動漫產業對動畫制作人才的需求量較大。

二、產業鏈及傳導機制

狹義的動畫產業包括動畫作品的設計與制作、發行、銷售等。其中動畫設計、制作公司為上游行業，負責直接動畫作品的制作與開發；版權代理公司、動畫發行公司為中游行業，負責直接動漫產品的版權運作、發行傳播和銷售；與龐大的動畫受眾和消費群體直接接觸的動畫產品銷售和播映渠道構成了產業鏈的下游行業。

廣義的動畫產業還包括動畫版權的二次利用形成的衍生品模塊，包括玩具、服裝、文具、游戲等。

三、動畫制作行業在國民經濟中的地位

隨著社會的發展，經濟的增長方式也發生了重大轉變，科技與知識對于經濟發展越來越重要，文化依然轉變為經濟發展的不可或缺資源。對于屬于文化產業的動漫產業來說，其為社會創造的經濟效益非常的大。首先動漫電影的票房收入已經相當可觀，而由動漫電影所延伸產生的鏈條產業經濟效益更是巨大，比動漫電影自身的經濟效益要高出許多。動漫產業同時又在很大程度上促進了玩具、服裝、裝飾燈產業的發展，動漫產業更是文化創意產業發展的先鋒。

所以作為動漫產業鏈前端的動畫制作行業決定著動漫行業的發展規模和速度，所以動畫制作行業在國民經濟中的地位不可或缺。

四、動畫制作行業所處生命周期

行業的生命周期指行業從出現到完全退出社會經濟活動所經歷的時間。行業的生命發展周期主要包括四個發展階段：幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。

1）幼稚期：這一時期的市場增長率較高，需求增長較快，技術變動較大，行業中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領市場，但此時技術上有很大的不確定性，在產品、市場、服務等策略上有很大的余地，對行業特點、行業競爭狀況、用戶特點等方面的信息掌握不多，企業進入壁壘較低。

2）成長期：這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技術漸趨定型，行業特點、行業競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業進入壁壘提高，產品品種及競爭者數量增多。

3）成熟期：這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高，技術上已經成熟，行業特點、行業競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩定，買方市場形成，行業盈利能力下降，新產品和產品的新用途開發更為困難，行業進入壁壘很高。

4）衰退期：這一時期的市場增長率下降，需求下降，產品品種及競爭者數目減少。

 

從產業生命周期理論來看，中國動漫目前正處于從幼稚期向發展期轉變的過渡階段，其階段特點是產品設計尚未成熟，行業利潤率較低，市場增長率較高，需求增長較快，技術變動較大，行業中的佼佼者主要致力于開辟新用戶、占領市場，但此時技術上有很大的不確定性，在產品、市場、服務等策略上有很大的余地，對行業特點、行業競爭狀況、用戶特點等方面的信息掌握不多，企業進入壁壘較低。雖然我國政府基于促進幼稚民族產業發展、保障國家文化安全和經濟安全，采取后發國家趕超戰略，爭取以強大的產業政策來推動動漫產業跨越式發展，但畢竟我國動漫產業發展時間較短，對于產業規律的把握和商業運營仍停留在較為膚淺的層面上，距離躋身世界動漫大國和動漫強國仍有很大差距。

第二章 動畫制作行業發展環境

一、宏觀經濟環境

2015年，面對錯綜復雜的國內外形勢，黨中央國務院總攬全局把握大勢，堅持穩中求進、改革創新的工作總基調，科學統籌，穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，在區間調控基礎上更加注重定向調控，國民經濟在新常態下運行總體平穩、穩中有進、穩中提質。一季度國民經濟開局平穩，經濟增速保持在合理區間，結構調整穩步推進，轉型升級步伐加快，經濟發展新動能逐漸積聚。

初步核算，2015年第一季度國內生產總值140667億元，按可比價格計算，同比增長7%。分產業看，第一產業增加值7770億元，同比增長3.2%；第二產業增加值60292億元，增長6.4%；第三產業增加值72605億元，增長7.9%，較第二產業高出1.5個百分點，占國內生產總值的比重達51.6%，比上年同期提高1.8個百分點，高于第二產業8.7個百分點。經濟結構向服務主導型提升趨勢更加明顯。節能降耗繼續取得新成效，單位國內生產總值能耗同比下降5.6%。2015年7月15日，國家統計局公布了備受關注的上半年宏觀經濟數據。初步核算，上半年國內生產總值296868億元，按可比價格計算，同比增長7.0%。

1.工業生產增速有所回落

受市場需求乏力、化解部分制造業過剩產能等因素影響，工業生產增速放緩，但企業創新和轉型升級步伐加快。2015年第一季度，全國規模以上工業增加值按可比價格計算同比增長6.4%。增幅比上年同期回落2.3個百分點。國家推動高新技術產業和裝備制造業發展取得明顯成效，高技術產業增加值同比增長11.4%，裝備制造業增長7.7%，增速分別比規模以上工業快5.0和1.3個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長1.7%，集體企業增長2.4%，股份制企業增長7.4%，外商及港澳臺商投資企業增長4.3%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長3.2%，制造業增長7.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.3%。分產品看，564種產品中有333種產品產量同比增長。規模以上工業企業實現出口交貨值26287億元，同比增長2.9%。一季度，全國規模以上工業企業實現利潤總額12543.2億元，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5個百分點。

2015年6月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.8%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比5月份加快0.7個百分點。從環比看，6月份，規模以上工業增加值比上月增長0.64%。1-6月份，規模以上工業增加值同比增長6.3%。分三大門類看，6月份，采礦業增加值同比增長2.7%，制造業增長7.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.1%。

分經濟類型看，6月份，國有控股企業增加值同比增長2.2%，集體企業增長3.2%，股份制企業增長7.8%，外商及港澳臺商投資企業增長4.5%。

分行業看，6月份，41個大類行業中有39個行業增加值保持同比增長。其中，農副食品加工業增長7.2%，紡織業增長8.1%，化學原料和化學制品制造業增長9.5%，非金屬礦物制品業增長7.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長6.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長11.7%，通用設備制造業增長4.0%，專用設備制造業增長4.9%，汽車制造業增長7.9%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長8.0%，電氣機械和器材制造業增長7.9%，計算機、通信和其他電子設備制造業增長9.2%，電力、熱力生產和供應業增長1.4%。

2.固定資產投資增速放緩

國家加快投融資體制改革，放寬市場準入，新的市場主體大量涌現，激發了民間投資活力。2015年第一季度，固定資產投資（不含農戶）77511億元，同比名義增長13.5%（扣除價格因素實際增長14.5%），增幅較上年同期回落4.1個百分點。其中，國有控股投資23611億元，增長14.4%；民間投資50349億元，增長13.6%，占全部投資的比重為65%。較上年同期提升0.2個百分點；分地區看，東部地區增長12.2%，中部地區增長15.9%，西部地區增長12.6%，中西部地區投資增速繼續快于東部地區。分產業看，第一產業投資1553億元，同比增長32.8%；第二產業投資31361億元，增長11%；第三產業投資44597億元，增長14.7%。占全部投資的57.5%，較上年同期提升了0.6個百分點。其中，基礎設施投資增長23.1%，比上年同期高出0.6個百分點，棚戶區改造等民生工程建設繼續加快。一季度，全國房地產開發投資16651億元，同比名義增長8.5%（扣除價格因素實際增長9.5%），其中住宅投資增長5.9%。

根據統計局數據，上半年全國固定資產投資增速為11.4%，較去年同期下降5.9個百分點。其中東部地區固定資產投資同比增長10.1%，中部地區增長14.9%，而西部地區則為9.9%。自今年4月開始，西部固定資產投資增速便慢于東部。

二季度以來，東部地區固定投資增速雖然處于下行通道，但是降幅不斷收窄，1-4月份增速比1-3月份下降1.3%，1-5月份增速比前4月份下降0.7%。

“東部的投資回報高，包括房地產回暖的因素，也包括一些重點項目建設，以及市場出口、向外創匯等，相對都比西部好一點。”陜西省社科院經濟研究所副所長吳剛分析稱。

從全國來看，上半年全國房地產開發投資43955億元，同比名義增長4.6%，東部地區房地產開發投資總計25421億元，占全國總量過半，蘇粵浙居前三。

3.市場銷售穩定增長

2015年第一季度，社會消費品零售總額70715億元，同比名義增長10.6%（扣除價格因素實際增長10.8%）。其中，限額以上單位消費品零售額32472億元，增長7.8%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額60709億元，同比增長10.4%，鄉村消費品零售額10007億元，增長11.6%。按消費形態分，餐飲收入7458億元，同比增長11.3%，商品零售63257億元，增長10.5%，其中限額以上單位商品零售30534億元，增長7.8%。3月份，社會消費品零售總額同比名義增長10.2%（扣除價格因素實際增長10.2%），環比增長0.71%。

2015年第一季度，全國網上商品和服務零售額7607億元，同比增長41.3%。其中，網上商品零售額6310億元，增長41.0%，占社會消費品零售總額的比重為8.9%；網上服務零售額1297億元，增長43.0%。上半年，我國社會消費品零售總額141577億元，同比名義增長10.4%（扣除價格因素實際增長10.5%），增速比一季度回落0.2個百分點。

上半年我國社會消費品零售總額中，限額以上單位消費品零售額66256億元，增長7.4%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額121850億元，同比增長10.2%，鄉村消費品零售額19727億元，增長11.6%。按消費形態分，餐飲收入14996億元，同比增長11.5%，商品零售126581億元，增長10.3%，其中限額以上單位商品零售62306億元，增長7.4%。

4.居民消費價格拉低運行

2015年第一季度，居民消費價格同比上漲1.2%，漲幅較上年同期回落1.1個百分點，比上年全年回落0.8個百分點。其中，城市上漲1.2%，農村上漲1.0%。分類別看，食品價格同比上漲1.9%，煙酒及用品下降0.5%，衣著上漲2.9%，家庭設備用品及維修服務上漲1.2%，醫療保健和個人用品上漲1.7%，交通和通信下降1.8%，娛樂教育文化用品及服務上漲1.2%，居住上漲0.7%。在食品價格中，糧食價格上漲2.8%，油脂價格下降5.1%，豬肉價格下降1.7%，鮮菜價格上漲1.4%。3月份，居民消費價格同比上漲1.4%，環比下降0.5%。一季度，工業生產者出廠價格同比下降4.6%，工業生產者購進價格同比下降5.6%。2015年6月份，全國居民消費價格總水平同比上漲1.4%，上半年，全國居民消費價格總水平比去年同期上漲1.3%。

5.居民收入和就業持續增長

2015年第一季度，全國居民人均可支配收入6087元，同比名義增長9.4%，扣除價格因素實際增長8.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入8572元，同比名義增長8.3%，扣除價格因素實際增長7%；農村居民人均可支配收入3279元，同比名義增長10%，扣除價格因素實際增長8.9%。農村居民人均可支配收入實際增速快于城鎮居民1.9個百分點。城鄉居民收入差距持續縮小，一季度城鄉居民人均可支配收入倍差2.61，比上年同期縮小0.05。就業市場基本穩定，城鎮新增就業人數320萬，2月末，農村外出務工勞動力總量16331萬人，同比減少602萬人，下降3.6%。外出務工勞動力月均收入3000元，同比增長11.9%。

上半年全國居民人均可支配收入10931元，同比名義增長9.0%，扣除價格因素實際增長7.6%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入15699元，同比名義增長8.1%，扣除價格因素實際增長6.7%；農村居民人均可支配收入5554元，同比名義增長9.5%，扣除價格因素實際增長8.3%。全國居民人均可支配收入中位數9700元，同比名義增長10.5%。

6.北京地區近三年經濟發展狀況

2013年，北京市實現地區生產總值19800.81億元，比上年增長10.7%。其中，第一產業增加值159.64億元，增長6.2%；第二產業增加值4292.56億元，增長5.7%；第三產業增加值15348.61億元，增長12.3%。

2014年，北京市實現地區生產總值21330.8億元，比上年增長7.7%。其中，第一產業增加值159億元，下降0.4%；第二產業增加值4545.5億元，增長6.0%；第三產業增加值16626.3億元，增長8.3%；三次產業結構由上年的0.8:21.7:77.5調整為0.7:21.4:77.9。

2015上半年北京市實現地區生產總值10578.3億元，同比增長7%。分產業看，第一產業增加值55.6億元，下降16.5%；第二產業增加值1964.9億元，增長4.3%；第三產業增加值8557.8億元，增長7.9%。

近三年，北京市三次產業產值占全國比重總體上呈下降趨勢。同國家間增長態勢分化明顯。在結構性矛盾突出、地緣政治緊張、金融市場波動等因素影響下，一些國家經濟增長明顯下滑。中國經濟在新常態下運行平穩，但經濟發展仍面臨不少困難和挑戰。面對錯綜復雜的國內外經濟形勢，中國政府及時出臺支持外貿穩定增長的政策措施，著力優化外貿結構，改善貿易環境，增強企業競爭力，推動了進出口增速逐步企穩回升、質量效益進一步提高。2015年一季度，中國進出口9042億美元，下降6.3%。其中，出口5139億美元，增長4.7%；進口3902億美元，下降17.6%。順差1237億美元，增長6.1倍。2015年上半年，全國進出口11.5萬億元，同比（下同）下降6.9%。其中，出口6.57萬億元，增長0.9%；進口4.96萬億元，下降15.5%；順差1.61萬億元，增長1.5倍。按美元計，全國進出口18808億美元，下降6.9%。其中，出口10720億美元，增長1%；進口8088億美元，下降15.5%；順差2632億美元，增長1.5倍。上半年，中國對外貿易運行呈現以下特點：

1.出口降幅有所收窄，進口受價格下降影響較大

上半年我國出口增速回落，其中3-5月連續負增長，但降幅逐月收窄，6月份轉為正增長，增速為2.1%。從全球范圍看，我國出口形勢好于主要經濟體，國際市場份額有明顯提升。進口呈持續下滑態勢，上半年進口商品平均價格下降10.9%，拉低進口增速10.3個百分點，但6月份進口降幅已明顯收窄。

2.中美貿易增長較快，對“一帶一路”國家出口比重上升

在美國經濟穩步向好的帶動下，對美國進出口增長4%，其中出口增長9.3%，拉動整體出口增長1.5個百分點。對日本和歐盟進出口分別下降10.6%和6.8%。市場開拓取得新成效，“一帶一路”沿線國家和自貿伙伴（不含港澳臺地區）占我出口總額的比重分別上升約0.4個和1.2個百分點。自南非、澳大利亞、巴西和俄羅斯等資源富集國家進口分別下降41.6%、28.9%、26.1%和23.9%，合計拉低整體進口增速3.7個百分點。

3.一般貿易主體地位進一步鞏固，加工貿易持續負增長

一般貿易進出口63774億元，下降6.3%，占全國進出口總額的比重為55.1%，同比提高0.3個百分點，比重連續兩年提高。其中，一般貿易出口增長6.3%，拉動整體出口增長3.3個百分點。加工貿易進出口35757億元，下降8.6%，已連續四個月負增長。其他貿易進出口15785億元，下降5.3%。

4.機電產品出口好于勞動密集型產品，大宗商品進口量增價跌

機電產品出口37827億元，增長3%，拉動整體出口增速1.7個百分點，占出口總額的57.6%，同比提高1.2個百分點。七大類勞動密集型產品出口13404億元，增長0.7%。部分大宗商品進口數量保持增長，但價格降幅較大，其中，銅礦砂、液化石油氣、原油、成品油和大豆進口量分別增長11.6%、10.4%、7.5%、3.3%和2.8%，進口價格分別下跌14.9%、24.5%、45.8%、37.5%和24.1%，這五種商品因價格下跌合計拉低整體進口增速7.6個百分點。

5.民營企業引領出口增長，國有和外資企業持續低迷

民營企業進出口41406億元，下降5.8%，其中出口增長6.8%，拉動全國出口增長2.8個百分點。國有企業進出口19709億元，外資企業進出口54201億元，分別下降14%和4.8%。

6.區域發展更趨協調，中西部地區對出口拉動作用增強

中部地區進出口8501億元，增長0.3%，西部地區進出口8715億元，下降6.2%，速度分別高于東部地區7.8個和1.3個百分點，中西部地區合計占全國進出口總額的14.9%，同比提高0.5個百分點。其中，中、西部地區出口分別增長7.3%和3.5%，對全國出口增長的貢獻率分別為59.5%和34.5%。東部地區進出口98100億元，下降7.5%，其中出口增長0.1%、進口下降15.6%。

三、宏觀政策環境

1.貨幣政策

2015年第一季度，中國經濟保持在合理區間運行，經濟增長與預期目標相符。就業形勢穩定，居民收入同步增長。結構調整持續推進，第三產業比重進一步提高，新產業、新業態、新主體加快孕育，結構調整起步較早的企業、行業和地區走勢較好。新的經濟增長動力正在形成之中，但內生增長動力尚待增強，下行壓力仍然較大，物價漲幅有所回落。第一季度國內生產總值（GDP）同比增長7.0%，居民消費價格（CPI）同比上漲1.2%。

央行將更加主動適應經濟發展新常態，繼續實施穩健的貨幣政策，保持政策的連續性和穩定性，更加注重松緊適度，適時適度預調微調，為經濟結構調整與轉型升級營造中性適度的貨幣金融環境，把握好穩增長和調結構的平衡點。

中國人民銀行按照黨中央、國務院統一部署，繼續實施穩健的貨幣政策，針對經濟下行壓力加大、外匯占款變化對流動性影響較大等復雜情況，更加注重松緊適度，適時適度預調微調，保持中性適度的貨幣金融條件，注重優化流動性和信貸的投向和結構。綜合運用公開市場操作、短期流動性調節工具、中期借貸便利等多種工具組合合理調節銀行體系流動性。在人民銀行分支機構全面推開常備借貸便利操作，完善中央銀行對中小金融機構提供正常流動性的渠道。普降金融機構存款準備金率，適當提供長期流動性。運用多種工具組合有效彌補了因外匯占款變化形成的流動性缺口。同時，下調人民幣存貸款基準利率，逆回購操作利率相應有所下降。通過量價工具搭配共同引導市場利率下行，降低社會融資成本。完善差別準備金動態調整機制，對部分金融機構實施定向降準，加大再貸款、再貼現政策力度，加強信貸政策的結構引導作用，鼓勵金融機構更多地將信貸資源配置到“三農”、小微企業及重大水利工程建設等重點領域和薄弱環節。同時，進一步完善個人住房信貸政策，穩步推進信貸資產證券化擴大試點。各項金融改革有序推進，存款利率浮動區間上限擴大至基準利率的1.3倍，《存款保險條例》正式出臺，外匯管理體制改革進一步深化。

總體看，中國經濟體量大，韌性好，市場廣闊，抗風險能力也比較強，通過推動大眾創業、萬眾創新和擴大公共產品、公共服務供給形成的新雙引擎將對經濟增長形成支撐，宏觀政策效果將逐步顯現，中國經濟有望保持持續健康發展。

2.財政政策

當前我國財政面臨著總量意義上的收支矛盾和結構意義上的央地矛盾。這兩種矛盾實質上是我國財政體制與未來經濟社會發展環境不協調的結果。隨著我國經濟進入新常態，經濟增速放緩、結構調整、新型城鎮化推進中的民生支出等問題將會成為未來較長一段時間內中國經濟的新特征，這將導致收支矛盾和央地矛盾合成的財政困局進一步加深，財政風險加大，從而成為中國經濟發展的一個重要制約因素。對此需要提前布局，找到這種環境中可能的經濟結構調整之路。會議指出，做好明年經濟工作，必須繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。進一步完善調整財政支出結構，厲行節約，提高資金使用效率，完善結構性減稅政策，擴大營改增試點行業。

適當擴大財政赤字和國債規模，保持必要的調控能力。2015年，為了穩增長、調結構、促改革和惠民生，國家將繼續加大對城鄉基礎設施等重點建設項目、“三農”、教育、科技、醫療衛生、社會保障和就業、環境保護和節能環保等經濟社會發展薄弱環節的投入，進一步加大對民族地區、邊疆地區的支持。

進一步調整財政支出結構，著力保障和改善民生。一是保持政府投資規模的合理增長。加大對棚戶區改造、中西部地區鐵路、城市管網改造等在建項目的資金支持力度；積極推進一批既利當前、又利長遠的帶動性強的“十二五”重大項目開工建設，加大國家預算內資金的支持力度。二是嚴格控制對高耗能、高排放行業和產能過剩行業投資，嚴格控制新的一般性的地方政府投資項目的開工，切實防范地方債務和地方政府融資平臺風險累積。三是切實落實鼓勵引導民間投資的財稅、金融政策措施，全面開放民間資本進入領域，進一步提高民間資本在投資中的比重。四是積極培育新的消費熱點，支持實施“寬帶中國”戰略，推動信息惠民工程建設，積極培育扶植信息、養老、健康等新型消費業態。五是繼續加大對教育、醫療衛生、社會保障和就業、文化、保障性住房等方面的支持力度，加快構筑社會保障網。六是綜合運用稅收、信貸、利息優惠政策，實施戰略性新興產業重大工程，支持產業創新和創新成果產業化。

進一步深化財稅改革，促進經濟轉型升級。一是在進一步理順中央和地方事權關系的基礎上，出臺并實施財政轉移支付的意見，加強中央和地方政府轉移支付的清理和整合。二是進一步推進和完善營改增試點改革，完善消費稅制度，積極推進房地產稅改革，加快煤炭資源稅從價計征改革，推進城市維護建設稅改革。三是穩步推進收入分配改革，提高城鄉居民特別是中低收入者收入，以逐步增加居民收入和擴大消費。四是逐步建立規范的地方政府債務融資機制。規范地方政府舉債權限，對地方政府性債務實行限額管理，逐步將地方政府債務性收支分類納入預算管理。在此基礎上，建立一個以市政債市場為基礎的，采取由中央確定總規模的市場調控性地方債制度，正式啟動省級和縣級政府在公開市場捆綁發放地方債，市級政府獨立發行市政債。繼續發展政策性金融為基礎設施建設籌資。五是逐步完善全口徑預算制度，將公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保障預算和債務預算等政府全部收入統一納入預算管理，讓政府收支能夠充分接受人大和公眾的監督審查，從而提高預算質量。

3.放松市場主體準入管制

國務院發布《關于印發注冊資本登記制度改革方案的通知》，放松市場主體準入管制。

《通知》指出，實行注冊資本認繳登記制，放寬注冊資本登記條件。除法律、行政法規以及國務院決定對特定行業注冊資本最低限額另有規定的外，取消有限責任公司最低注冊資本3萬元、一人有限責任公司最低注冊資本10萬元、股份有限公司最低注冊資本500萬元的限制。不再限制公司設立時全體股東（發起人）的首次出資比例，不再限制公司全體股東（發起人）的貨幣出資金額占注冊資本的比例，不再規定公司股東（發起人）繳足出資的期限。將企業年度檢驗制度改為企業年度報告公示制度。

本屆政府履新至今，已經分批取消和下放了416項行政審批等事項。此次推動工商登記制度改革是上述政策的延續，也是操作性最強的指引之一。根據《通知》精神，理論上可以出現1元公司。由于注冊資本有實繳制轉為認繳制，1元注冊資本也可以分期繳納并不限繳納期限，這相當于取消了注冊資本要求。《通知》取消了貨幣資金占注冊資本的比重，便利創業者以無形資產出資設立公司。創業門檻大幅降低。

近年來，國家實施多項優惠措施鼓勵民間投資，扶持小微企業發展。從稅收角度來看，先后給予小微企業流轉稅和所得稅優惠，此次《通知》的公布將更有力地釋放民間創業熱情。

4.《國家新型城鎮化規劃（2014－2020年）》公布

為推進國家新型城鎮化盡快取得新突破，5月13日，國家發展改革委召開了全國發改系統深入實施《國家新型城鎮化規劃》重點工作電視電話會，徐紹史主任出席會議并講話，胡祖才副主任主持會議。前一天，受徐紹史主任委托，胡祖才副主任召集14個推進新型城鎮化工作部際聯席會議成員單位召開了第二次部際聯席會議。兩次會議（以下簡稱“會議”）總結了前一階段推進城鎮化工作進展，研究和部署了2015年推進新型城鎮化的重點工作。

會議認為，中央城鎮化工作會議以來，特別是《國家新型城鎮化規劃》出臺后，各地區各部門積極穩妥、扎實有序地開展了一系列工作，出臺了一批重大政策意見，涉及推進新型城鎮化相關的人、地、錢等多個領域；啟動了一批關鍵領域改革試點，這些試點既有覆蓋全面的綜合試點，也有瞄準某一領域的專項試點；研究制定了一批新的標準規范，宏觀層面的新型城鎮化標準體系建設和中觀、微觀層面的相關標準修訂完善有序推進；開展了一批重點城市群規劃的編制，跨省級行政區城市群規劃和省級層面城市群規劃編制工作積極推進；實施了市政基礎設施建設、農民工職業技能提升、保障性安居工程建設等一批重大工程項目。這些工作為新型城鎮化良好開局奠定了基礎。

會議提出，推進新型城鎮化要點面結合，緊緊抓住重點領域和關鍵環節，盡快取得突破，帶動面上發展。今年，要著眼于解決好“三個1億人”問題，以人的城鎮化為核心，以中小城市發展和新型城市建設為重點，實施“一融雙新”工程、開展20項重點工作，力爭在農民工融入城鎮、新生中小城市培育、新型城市建設上取得新突破。推進新型城鎮化工作，要突出用好新型城鎮化綜合試點這個抓手，將一些重大項目、重大工程和重大政策向試點地區傾斜，適時擴大試點范圍，積極幫助試點地區解決好試點過程中遇到的困難和問題，鼓勵試點地區大膽探索、闖出新路，確保屆時試點經驗能出得來、能推得開。

四、產業政策環境

2012年7月，文化部正式發布《“十二五”時期國家動漫產業發展規劃》，這是首次單獨為動漫產業制定規劃。其中明確提出，要促進與動漫形象有關的服裝、玩具、食品、文具、電子游戲等衍生產品的生產和經營，延伸動漫產業鏈，擴大動漫產業的盈利空間和市場規模，大力發展動漫品牌授權業務，推動各環節企業的互動合作。

2013年5月，北京市文化局印發了《北京市原創動漫形象作品專項扶持資金管理辦法（試行）》，目的為鼓勵北京市原創動漫藝術創新，促進首都動漫產業發展。

2013年7月，國家新聞出版廣電總局電影局出臺了《推動國產動畫電影發展的9條措施》，支持鼓勵國產動畫電影發展。

2014年11月，北京市文資辦（北京市國有文化資產監督管理辦公室）編制完成了《北京市文化創意產業功能區規劃（2014-2020年）》和《北京市文化創意產業提升規劃（2014-2020年）》。前者主要側重優化產業空間布局，后者主要立足于提升產業質量。特別是前者文創功能區規劃提出了北京要建設20個文化創意產業功能區，這是全國第一個省級文創產業空間布局規劃，也是在之前四批30個文化創意產業集聚區的基礎上發展提升而來。

2015年7月，北京市人力資源和社會保障局和北京市文化局印發了《北京市藝術系列（動漫游戲）專業技術資格評價試行辦法》，為了加強專業技術人才隊伍建設，促進北京市動漫游戲產業發展。

五、工藝技術現狀及發展趨勢

目前主要的動畫制作工藝有計算機二維動畫制作、計算機三維動畫制作、無紙動畫及表演動畫等。

計算機動畫技術可以分為傳統計算機動畫和高級計算機動畫。傳統計算機動畫：圖像關鍵幀動畫、參數關鍵幀動畫和程序動畫等技術；級計算機動畫：逆向運動動畫、動態模擬動畫、給予物理模擬的動畫等技術。

第三章 市場需求分析

一、市場需求現狀

中國動漫行業已經進入產業化進程，但目前仍處于初級發展階段。2014年我國各級電視頻道動畫片播出數量為284460小時，其中國產片264534小時。2014年全年上映53部動畫電影，動畫電影的票房總和為30.28億元，占全年總票房的10.22%。相比于2013年，動畫電影票房飛躍式地增長了101.87%。我國市場對動畫制作行業專業人才需求量每年遞增，從2012年的17.96萬人增加到2014年的23.87萬人，市場需求潛力巨大。

二、2010-2014年中國動畫制作市場規模及增速

1.2012-2014年我國電視頻道動畫片播出數量

2012年，全國各級電視頻道動畫片播出數量為304877小時，其中國產片292814小時，進口片12063小時，與2011年相比，增長率分別為8.79%、10.32%和-18.61%。2013年全國各級電視頻道動畫片播出數量為293140小時，其中國產片279125小時、進口片14015小時，與2012年相比，增長率分別為-3.85%、-4.67%和16.18%。2014年全國各級電視頻道動畫片播出數量為284460小時，其中國產片264534小時。

2.我國動畫產業收入

據統計2013年我國電視動畫節目國內銷售交易額達到17億元，較上年增長62.37%。

同時，國產動畫電影市場持續走高。2013年，我國動畫電影票房市場持續走高，全年共有33部國產動畫電影與進口動畫電影在國內上映，合計票房收入為15.9億元，同比增長11.1%。2014年全年上映53部動畫電影，動畫電影的票房總和為30.28億元，占全年總票房的10.22%。相比于2013年，動畫電影票房飛躍式地增長了101.87%，其中，32部國產動畫和2部中外合拍動畫電影的票房達到了11.5億元，占據全年動畫電影總票房的36.49%，比2013年的5億元票房增長了130%。

三、影響動畫制作市場需求的因素

1、消費觀念

動畫幾乎伴隨著每個人的成長，所以大眾對其情感有著兒時玩伴般的無限親近感，60后、70后對動漫形成一種固有的傳統觀念，即年齡稍大的群體迷戀動漫更容易被誤解為“不務正業”。而隨著消費觀念的改變，80后、90后消費者年齡增大并逐漸成為動畫產品的主要消費群體，動畫制作市場實現快速發展。

2、受眾群體

動畫產品的受眾群體主要集中在0-30歲的青少年群體，而日本作為動漫產業發展強國，受眾群體甚至延伸到35歲。2014年國家統計局統計公報顯示，0-14歲人口達22569萬人，加上15-30歲年齡段受眾人群，動畫產業的受眾群體可達6億人左右。受眾群體的龐大是中國動畫制作市場需求的保障。

3、市場營銷

市場營銷直接影響消費者對動畫產品了解程度，進而影響著動畫制作市場需求的強弱。

四、2015-2019年中國動畫制作市場規模及增速預測

本報告對中國動畫制作行業的從業人員市場需求量進行了線性擬合，得到線性方程為Y=5.49X+31.837，R2=0.9999，非常接近于1，說明線性擬合效果很好。利用線性方程對中國動畫制作行業的從業人員市場需求量進行預測，得到2015-2019年中國動畫制作行業的從業人員市場需求量為53.83萬人、59.32萬人、64.81萬人、70.30萬人、75.79萬人。

本報告對中國動畫制作行業的專業人才市場需求量進行了線性擬合，得到線性方程為Y=2.925X+14.953，R2=0.9977，非常接近于1，說明線性擬合效果很好。利用線性方程對中國動畫制作行業的專業人才市場需求量進行預測，得到2015-2019年中國動畫制作行業的專業人才市場需求量為26.74萬人、29.66萬人、32.59萬人、35.51萬人、38.44萬人。

五、市場需求發展趨勢

未來我國市場對動畫制作行業的人員需求量巨大，尤其對動畫制作的專業人才需求，這些動畫制作的專業人才絕對著動畫行業的發展前景，同時對如動畫制作行業的營銷人才和高級管理人才的需求也比較大，這些人才直接決定著整個行業發展的速度與規模。